A indústria HBM (High Memory Bandwidth) está experimentando um renascimento econômico, atribuído à procura de vendas direcionadas por Inteligência Artificial. A SK Hynix está aproveitando o maior crescimento acelerado, pois se espera que a companhia observe um grande aumento na fatia de mercado.
SK Hynix preside ao maior setor de distribuição de HBM atualmente, mas seus competidores estão avançando.
A TrendForce diz que a demanda imensa do setor de Inteligência Artificial resultou em quantidades maiores de pedidos aos fabricantes de HBM do que nos trimestres anteriores. Isto acontece porque o HBM é um elemento essencial para as GPUs de IA, e todos sabemos que o interesse por GPUs AI aumentou, que por sua vez afeta os fabricantes, como a SK Hynix.
A mais nova atualização da T-Mobile 5G possibilitou que o Galaxy S23 alcance velocidades de até 3,3 Gbps.
A participação da SK Hynix no mercado de 2022 foi de 50%, enquanto as da Samsung e da Micron foram de 40% e 10%, respectivamente. No entanto, a configuração se alterará significativamente nos próximos anos.
Se prevê que as GPUs AI do futuro, tais como as GPUs Instintas AMD MI300 e H100 da NVIDIA, empregarão a mais recente tecnologia HBM3. SK Hynix é o único fabricante de memória, com Samsung e Micron previsivelmente a começar a produzir em 2024. A SK Hynix tem a vantagem aqui, com a empresa esperada para reforçar a sua posição no setor através de uma previsão de quota de mercado de 53%. Samsung e Micron devem igualmente ver a sua fatia aumentar, porém isso depende da procura dos compradores.
Contudo, há um progresso que deve ser considerado. O jornal coreano (via Ctee) informou que a Micron está trabalhando com a TSMC para implementar a memória HBM3 de segunda geração em pacotes de GPU para a NVIDIA. Em outras palavras, a Micron está buscando a TSMC como fornecedora de memória HBM3 devido aos resultados favoráveis do cliente. Esta informação é significativa pois ilustra a competitividade do mercado e, além disso, pode causar problemas para a SK Hynix, que atualmente domina o setor.
TrendForce também divulgou previsões de envios de servidores de IA para 2023. A corrida das empresas para a implementação de aplicações de Inteligência Artificial gerativa aumentou a necessidade de equipamentos, o que leva a esperar que os envios de servidores de IA aumentem em 15,4%, com um CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composto) de 12,2% entre 2023 e 2027.
A rápida expansão das remessas de servidores de inteligência artificial é o resultado do aumento da memória nos servidores de AI. Atualmente, um servidor AI contém em média 1,2 a 1,7 TB de memória. Porém, devido à necessidade de computação mais avançada, cada servidor AI pode agora armazenar entre 2,2 a 2,7 TB de memória, o que explica o crescente interesse nesse tipo de equipamento.
É relatado que o aumento da IA deu um impulso às vendas para a SK Hynix, com o preço de suas ações subindo quase 50% desde o começo de 2023. A SK Hynix foi solicitada pela NVIDIA para provar seu próximo DRAM HBM3E, permitindo que a empresa tome a dianteira. Contudo, com a recente “estratégia híbrida” proposta pela Samsung para a NVIDIA, a direção pode mudar, mas isso ainda não está confirmado.
De acordo com a TrendForce, a produção de celulares durante o segundo trimestre de 2020 foi notablemente menor do que em 2019.